2155.机器人浮于市

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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好,我是主播匪石-34,今天分享的内容叫机器人浮于市,来自陈达美股投资。


英伟达者兼济天下,在其财报炸裂下,整个芯片、AI、自动化直接沸腾,甚至带动纳斯达克高潮,我愿称之为算力行情,这滚滚烫的行情。当我们意识到机器人可以替代我们做什么——将人类从【1. 危险;2. 重复;3. 无聊】的工作中拯救出来,我们如痴如醉,我们认为这是一次堪比蒸汽机的产业革命。在未来人和人之间就是主打一个陪伴,我来给你讲个段子,你来给我烤个纯手工串子。


同时我们肯定要去寻找投资机会。而对这一个时代换挡如何布局,最简单的是买整个行业的龙头们——美股有自动化ETF比如木头姐的ARKQ,A股也有机器人ETF,这俩今年以来,走得就像是一对卧龙凤雏,一个涨了17%,一个涨了18%,如下。


大家总是如一个怨妇一般羡美股叹A股,但中美的机器人自动化AI能走得如此一致,是不是非常非常出乎意料?大A也没那么差,这就是眼下景气度最高的行业,无论中美。而关于AI——人工智能,机器人,数智人无论你怎么称呼它——市场把投资者都被逼成了学者,因为这技术有可能颠覆未来所有的行业;最近也看了不少研报,行业内把这条大赛道叫AI算力产业链。


英伟达业绩超预期也再次强化 AI 算力逻辑与这产业链的可投资性。英伟达的数据中心营收创下历史新高,同比增长14%,环比增长18%,主要原因就是 GPU 需求随着 AI 发展的需求,变得逐渐不可描述起来。


GPU为啥重要,来简单科普一下:AI算力对GPU的需求那是个大天坑。首先,作为用于加速人工智能训练、推理任务的硬件——专业级硬件——所谓算力芯片既包括CPU、GPU、FPGA等传统芯片,也包括TPU、VPU专门针对人工智能领域设计的ASIC芯片。


这些芯片都各有擅长,而GPU擅长并行计算并且具有大量核心、高速内存——一句话,别的芯片制造瓶颈,而GPU解决瓶颈——所以GPU成为AI推理计算里主流的主流,约占国内AI芯片市场份额的90%。这就是为什么在全球芯片总体过剩的情况下,英伟达仍能那么牛的原因。


而AI算力产业链,根据全球AI第一玩家 OpenAI发布的数据,自2012年以来,AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍,而至今AI算力增长超过30万倍,算力芯片作为硬件基础,需求只会指数级增长。


2021年全球人工智能芯片市场规模为255亿美元。2021-2026年,预估全球人工智能芯片市场规模将以29.3%的复合增长率增长,2023年其市场规模达到490亿美元,2026年到920亿美元。而国内市场,2021 年我国 AI 芯片市场规模427亿元,到 2023 年,估计扩大至1206 亿元。


AI与机器人,自动化,这些我认为可以归为一个赛道里。投资标的,芯片、AI、机器人,毕竟人工智能的应用范围无远弗届,扫地机器人也是机器人。


当然投资前景,也求一个见仁见智吧。我看到硅谷王川的一个段子,意思是说看到 英伟达股价大涨,股票未来会如何很难说,但这个时候如果投资斯坦福大学为中心周围 30 公里以内的好学区的房产,五年后大概率可以跑赢某个股票,原因他认为很简单:


“第一, 半导体和 AI 领域不管谁赢了,赢家主要都是在硅谷南湾,斯坦福大学周边的公司,发了财的人第一笔大的消费就是买好区的房产。


第二,股票可以不断增发,芯片和软件都会有新的竞争者涌现,但核心区的房产供应,很难增加和替代。”


当然这大概率只是一个玩笑,以湾区目前的房价水平,任何去买房子接盘的好心人,最终成为接盘大侠的可能性很大;而其长期跑赢整个AI行业股价的几率,更是趋近于零。