2796.我为什么坚定的看好 Manus

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫我为什么坚定的看好Manus，来自雷厂频道Mars。

人只能赚到自己认知内的钱。

我先声明，以下内容仅为个人观点，如果你杠一个在 SaaS 行业 6 年，做过销售、售前、产品、测试、实施，拿过全国销冠，学生也是销冠，去了阿里也还是销冠，从 3000 人中被选中总裁室孵化原型产品的财经博主，恭喜你，还是你对。

SaaS 行业，是门苦生意。

因为 To B 的业务，就是需要你每一单的上门拜访，与客户逐渐建立信任，这个过程，至少需要半年到一年。所以在 To B 的新产品推向市场期间，很难出现爆发式的增长，因为客户的决策流程和信任模型摆在那里，哪怕就是天才销售，行业人脉极广，也不可能去了就马上成交。

大家如今在讨论的金山办公、广联达、致远互联、金蝶、用友，甚至是电子签章中的法大大，上上签，我都有直接或间接项目参与的经验，但是我今天聊的不是上述公司，而是另外一家公司：第四范式。

在此之前，很多人聊第四范式的理由无外乎三类：

1、对标 Palantir；

2、AI 原生概念的先知平台；

3、看了几个戴总的采访，认为自己对 SaaS 行业有充分的认知。

先不对上述做评价，讲讲我自己的看法：

无论是什么类型的 AI To B 应用，都逃不开前文所说的成交流程，在 To B 赛道，不是你有一款好产品，别人无法复制，就能够在市场上生存下来的，最早阿里开创的“中供铁军”，是所有 To B 赛道开始的原型，最大的 To B 公司，其实是阿里。

在办公平台里还有非常多的生态位玩家，比如字节的飞书，金山办公的 WPS，以及阿里的钉钉，腾讯的企微，这些都是拥有上亿月度活跃用户数量的产品，也正是这些产品，成为了我们到公司之后第一个打开的软件入口。

不论是哪家公司，什么样的平台，讲究的都是一个使用场景，大部分所谓看好先知平台的人，可能连先知平台都没有打开过，就已经开始在那里幻想各种应用场景，可以干这个，可以干那个，可以做数据清洗，大数据处理等等，真正到客户那里，随便两个问题可能就被问懵了。

在 Manus 之前，我认为第四范式充其量是一家 SaaS 公司，顶多能够得上 AI PaaS，且整个赛道还不是特别的成熟，虽然第四范式做的不错，在行业里拿到的客户也是最好的，比如银行、运营商、三桶油等，但我认为后续的客户质量，不会有上述的三类更加有优势，预算更足。

到泛互这边，各家几乎都有自己的大数据处理中台以及办公生态，更不会优先考虑其他生态的产品，即便对方的产品可能做的更优秀。

所以我为什么在这个时候坚定的看好 Manus 所带来的这次机会？

因为 Manus 的出现，打开了 SaaS 赛道增量的天花板。

或者换句话说：

Manus，就是 SaaS 赛道的 iPhone 时刻。

在金山办公的 2 年多时间里，我几乎看遍了所有的办公赛道竞争对手，做了无数份的竞品调研，飞书、钉钉、语雀各个大厂的产品，每个功能按钮我几乎都点过，我最大的顾虑是，这个行业，只有存量，没有增量。

所以关于 SaaS 相关的所有标的，即便我再熟也不会碰，因为我知道这里面的竞争具备排他性，且异常激烈，不是那种边际效应接近为零的商业模式，而是红海里你争我夺，适者生存的黑暗森林法则。

但是 AI RPA 的诞生，给这个市场注入了全新的活力。

简单来说，AI RPA即人工智能自动化流程，会极大的变革所有企业，尤其是大型和超大型企业的办公方式，极大提升每个人的单位工作效率，这是对全行业的一次巨大赋能。

我所认识的朋友里，99% 都在投资市场中挣到了钱，不是别的原因，是因为我们共同选择一家公司，他叫小米集团，所以才有时间，有闲，来分享自己的观点。

最后补充一点，为什么 Manus 要做出海，因为创始人太聪明了，我每天在使用壹伴插件，就是最早肖宏总的产品，产品根本卖不起价格，最多维持收支平衡。

而能够出海的 SaaS，才是真正的星辰大海。