2767.25年1月总结，这个月发生很多事情

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1月发生很多大事，第一件事是中美小红书对账。第二件是deepseeker 的发布。

一、中美小红书对账

美国网民涌现到小红书，一开始我非常好奇，众所周知，我们一直在墙内生活，对墙外的生活所知也仅限于媒体报道，有一天发现墙外涌进来很多外国人，不知道他们会呆多久，尽量多去了解他们，对他们留下好的印象。然后他们很多人就破防了，很多人哭了，说中国人太友善了，太友好，太善良了，这种友好是以前没有经历过的，这让我好奇他们以往经历了什么？

然后就是中美大对账，他们说上大学学费贵，看病医疗费用贵，医保贵。租房子的房租贵，有房子的房产税贵，平时食物也贵。总之感觉市场失效，市场这只看不见的手没有起到作用。哈耶克看了伤心，亚当斯密听了都要流泪。

垄断资本通过游说公司、政治现金、旋转门，肆意操纵修改规则，企业寡头化，市场垄断化，企业享受垄断利润。而普通老百姓艰难生存，很多人付不起食物，24年美国家庭13.5%难以获得足够食物，20年数据显示有2000万人参与卖血浆。从对账中看出，通胀是压垮美国普通人生活的最后一根稻草，美国没有了太大的加关税的空间。

特朗普以前说过要给美国墨西哥边境建设边境墙，结果没有建成，他承诺24小时结束俄乌冲突，现在也没有结束冲突，他竞选时候说给中国加60%的关税，我相信他不会这么干，美国民众先受不住了现在他当选后说要100天内去中国访问，只有中国能够帮助美国。所以最终加10%关税，低于市场预期，因此港股上涨。

二、第二件大事是deepseek 的发布。

人工智能的发展确实超乎我的预计，deepseek，之前，我试过的人工智能就是搜索的升级版，到了deepseek，让我觉得 A I 确实可以像人类那样的神经思考。当然这并不表示， A I 具备自我意识和情感。自我意识是在生物无数次的应激性死亡，淘汰中形成的。

随着deepseek公司进行开源，打破美国人工智能寡头对于 A I 的垄断，促进世界各国投入到 A I 研究中，推动发展，推动技术平权， A I 不是少数人的特权，而像微信一样，成为人人可有的工具平台。相当于每个人身边有一个无所不知的电子参谋，提出有深度的问题将变得更加重要。从造纸术，到印刷术，再到互联网，都是知识平权一个过程。愿意学习的人，会学到非常多的知识，不爱学习的人，只能用手机看不同的小姐姐跳舞。

三、美国必然降息，美元贬值。

伴随着Deepseek还有英伟达、微软等美股的暴跌。巴菲特一直在清仓美股，美股背弃了“股票价值等于企业自由现金流折现”这一原理，也到了讲股市炒概念阶段。美国无法再垄断 A I 研究，故事讲不下去了，击鼓传花的到头了，美股已经到顶了。

紧接着就是我一直预想的，先知先觉的热钱，卖出美股流出全球新兴市场，包括，估值洼地，港股和A股。伴随着美元贬值和人民币的升值，进而推动人民币资产重估，从而形成上涨的反身性。2月4日港股的上涨，已经提前预示这一切，当然，这个过程不是一帆风顺的，充满坎坷。

一月是一个对美祛魅的过程，昔日高高在上的人类灯塔打碎了金身、光环不再。

四、美国企业税收

在中美对账中，美国网友问到，你们的个税那么轻，那财政靠什么，回答说，中国主要是间接税，税负主要由企业承担。中国烟草每年上缴利润和税收超过1.5万亿，作为对比美国的最大的烟草企业，也是世界上最大烟草公司，每年纳税30亿美元。由于我国纳税主体为企业，美国纳税主体为个人，导致同样营收的公司，我国企业归属股东的利润比美国少很多。这也是我国股市比美国低迷的原因之一。

世界上很多事情就是这样往往几十年什么改变都没有大家过着一样的生活，有可能短短几个月就发生翻天覆地的剧变，一月就是这样，十一月的时候，很多大众还在为付鹏的演讲，搞得人心惶惶，研究是移民日本还是移民新加坡的事宜。

一个月过去，发生很多事情，令人目不暇接，一切都不同了，大家开始坚信，美国是无法击败中国的，中国的复兴也是无法阻挡的，金融成了中美下一个战场，美股最终必有下跌，港股和A股必然迎来上涨。世界再变化，唯一不变的就是“企业价值来自企业自由现金流折现”